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[http://www.salesforce.com/ 세일즈포스닷컴(Salesforce.com)]의 사용자, 관리자, 개발자를 위한 다양한 정보를 정리한다. 세일즈포스닷컴에 관심이 많은 사용자의 참여를 기대한다.<br> *홈페이지 : http://www.salesforce.com/ :*Force.com 홈페이지 : http://www.salesforce.com/platform/ ==Outlook 동기화 개요== *Salesforce for Outlook :*Salesforce의 관리자가 Outlook 구성에서 설정한 설정값을 기반으로 연락처, 행사(일정), 작업 정보를 Outlook과 동기화 합니다. *Connect for Microsoft Outlook :*Connect for Microsoft Outlook은 Outlook에 설치되는 Plugin 입니다. :*동기화할 연락처, 행사(일정), 작업 정보를 선택적으로 지정하여 동기화를 할 수 있습니다. :*메일을 Salesforce에 작업 또는 고객지원(Case)으로 추가할 수 있습니다. ==Salesforce for Outlook를 위한 Outlook 구성== *"설정 -> 관리 설정 -> 데스크탑 관리 -> Outlook 구성" 메뉴에서 새로운 Outlook 구성을 생성 합니다. [[그림:SfdcOutlook101.png|700px]] *기본 정보 :*이름 : Outlook 구성의 이름 :*활성 : 활성화 여부 :*상세 설명 :*제품 업데이트 알림 : 선택시 새로운 버전의 Salesforce for Outlook이 출시될 경우, Windows의 시스템 트레이에서 최신 버전을 다운로드 할 수 있도록 알려 줍니다. *사용자 및 프로필 할당 : 이 Outlook 구성을 사용할 사용자 또는 프로필을 설정 합니다. *날짜 설정 :*사용자가 변경한 구성 변경 사항 덮어쓰기 : 사용자가 변경한 Outlook 구성을 지우고 새로 설정한 정보로 대체 합니다. ::*개별 사용자는 "설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴의 "내 구성 보기" 버튼을 선택하여 자신에게 적용된 Outlook 구성을 수정할 수 있습니다. *날짜 설정 -> 이메일 :*이메일 추가 : "Salesforce 이메일 주소"와 "Email to Salesforce" 기능을 활용하여 Salesforce의 다양한 레코드에 이메일 정보가 저장되도록 활성화 합니다. *날짜 설정 -> 연락처 :*동기화 방향 ::*동기화 안 함 ::*Salesforce.com에서 Outlook으로 ::*양방향으로 동기화 :*충돌 동작 ::*향상 Salesforce.com 우선 ::*향상 Outlook 우선 :*필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다. ::[[그림:SfdcOutlook102.png]] :*Outlook 연락처가 여러 개의 salesforce.com 연락처와 일치할 경우, 다음과 같은 salesforce.com 연락처와 동기화하십시오. ::*가장 최근 활동이 있는 연락처 ::*마지막으로 업데이트 된 연락처 ::*가장 예전에 만들어진 연락처 :*사용자에게 수정 허용 ::*개체의 동기화 여부 ::*동기화 방향 ::*충돌 동작 ::*필드 매핑 *날짜 설정 -> 행사 :*동기화 방향 ::*동기화 안 함 ::*Salesforce.com에서 Outlook으로 ::*양방향으로 동기화 :*충돌 동작 ::*향상 Salesforce.com 우선 ::*향상 Outlook 우선 :*필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다. :*사용자에게 수정 허용 ::*개체의 동기화 여부 ::*동기화 방향 ::*충돌 동작 ::*필드 매핑 *날짜 설정 -> 작업 :*동기화 방향 ::*동기화 안 함 ::*Salesforce.com에서 Outlook으로 ::*양방향으로 동기화 :*충돌 동작 ::*향상 Salesforce.com 우선 ::*향상 Outlook 우선 :*필드 매핑 편집 : 세일즈포스의 필드와 Outlook의 필드를 매핑 합니다. :*사용자에게 수정 허용 ::*개체의 동기화 여부 ::*동기화 방향 ::*충돌 동작 ::*필드 매핑 *고급설정 :*HTTPTimeout :*MaxLogFileSize :*MaxRetries ==Salesforce for Outlook 설치== *시스템 요구 사항 :*Outlook 2010(32bits) 또는 2007 :*Windows 7(32bits, 64bits), Vista(32bits), XP(32bits) :*IMAP 및 POP3 이메일 서버는 지원 않음 :*터미널 서버(예, Citrix)는 지원 않음 <br/> *"설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴에서 Salesforce for Outlook 탭을 선택 합니다. :*다운로드를 선택하여 Salesforce for Outlook을 설치 합니다. :*다운로드를 활성화하기 위해서는 "설정 -> 관리 설정 -> 데스크탑 관리 -> Outlook 구성" 메뉴에 Outlook 구성이 하나 이상 있어야 합니다. [[그림:SfdcOutlook001.png]] [[그림:SfdcOutlook002.png]] ==Salesforce for Outlook 설정== *설정을 위해서 Window의 시스템 트레이 영역에 있는 "Salesforce for Outlook" 아이콘에서 오른쪽 마우스 버튼을 누릅니다. :*"설정..." 메뉴를 선택 합니다. [[그림:SfdcOutlook003.png]] <br/> *자신의 세일즈포스 사용자 이름과 암호로 로그인을 합니다. :*상단의 "URL 변경"에서 실제 서비스인지 Sandbox인지 로그인 대상을 선택할 수 있습니다. ::*Production 환경 : login.salesforce.com 선택 ::*Sandbox 환경 : test.salesforce.com 선택 [[그림:SfdcOutlook004.png]] *"허용" 버튼을 눌러 Salesforce에 접속하기 위한 권한을 허용 합니다. [[그림:SfdcOutlook005.png]] <br/> *Salesforce for Outlook 설정을 합니다. :*"Configuration" 링크를 선택하여 Salesforce에 설정된 자신의 Outlook 구성을 볼 수 있습니다. :*아래 화면은 Salesforce에 설정된 구성에 따라 보여지는 화면 입니다. [[그림:SfdcOutlook006.png]] :*"폴더 변경" 버튼을 눌러 동기화하려는 대상의 폴더를 지정할 수 있습니다. [[그림:SfdcOutlook007.png]] <br/> *"완료" 버튼을 눌러 Salesforce for Outlook 설정을 완료 합니다. [[그림:SfdcOutlook008.png]] <br/> ==Salesforce for Outlook 시스템 트레이 메뉴== *Salesforce for Outlook이 설치되면 Windows의 시스템 트레이에 아이콘이 하나 생기고 오른쪽 마우스를 누르면 아래와 같은 메뉴를 보여 줍니다. {|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" |- |width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|동기화 |width="80%"| *지금 동기화 : 설정된 정보에 따라 동기화를 진행 합니다. *동기화 로그 보기 : 동기화 로그를 보여 줍니다. |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|Salesforce.com | *내 미해결 항목 : 동기화시 충돌 등의 오류가 발생한 데이터를 Salesforce.com의 웹 화면에서 보여 줍니다. :[[그림:SfdcOutlook009.png|600px]] *Outlook 구성 : Salesforce.com 웹 화면에서 자신의 Outlook 구성을 보여 줍니다. :[[그림:SfdcOutlook100.png|600px]] |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|설정... | Salesforce for Outlook 설정을 합니다. [[Salesforce_-_Outlook#Salesforce for Outlook 설정|Salesforce for Outlook 설정]] 메뉴를 참조 하세요. |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|경고 숨기기 | 경고를 보여주거나 숨깁니다. |} ==Connect for Microsoft Outlook 설치== *지원 플랫폼 :*Outlook XP(2002), 2003, 2007 :*Windows 2000, XP, Vista, 7 (32bits) :*Microsoft Exchange Server :*Microsoft Word XP(2002), 2003, 2007 <br/> *"설정 -> 개인 설정 -> 데스크톱 통합 -> Salesforce for Outlook" 메뉴에서 "Connect for Microsoft Outlook" 탭을 선택 합니다. :*설치전 반드시 Salesforce의 데이터와 Outlook의 데이터를 백업 하세요. :*"동기화 프로필을 설정하십시오." 링크를 선택하여 자신에게 권한이 있는 연락처외에 "개인 그룹" 또는 "공개 그룹"이 소유한 연락처를 동기화할 수 있습니다. *"관리자인 경우 여기를 클릭하여 MSI 패키지를 데스크탑에 다운로드합니다"에 있는 링크를 선택하여 설치 프로그램을 다운로드 합니다. :*다운로드한 파일의 압축을 풀어 설치를 진행 합니다. :*설치전 Outlook을 종료하고 Salesforce for Outlook도 종료해 주세요. [[그림:SfdcOutlookConnect001.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect002.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect003.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect004.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect005.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect006.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect007.png]]<br/> ==Connect for Microsoft Outlook 설정== *Windows에서 Outlook을 실행하면 Connect for Microsoft Outlook를 설정하는 화면이 자동으로 표시 됩니다. [[그림:SfdcOutlookConnect008.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect009.png]]<br/> *동기화 옵션을 설정 합니다. :*Salesforce.com과 동기화 : 양방향 동기화 :*Salesforce.com에 내보내기 : Outlook에서 Salesforce.com으로 일방향 동기화 :*Salesforce.com에서 가져오기 : Salesforce.com에서 Outlook으로 일방향 동기화 :*Salesforce.com에 개요와 함께 내보내기 : Outlook에서 Salesforce.com으로 일방향 동기화 :*Salesforce.com에서 개요와 함께 가져오기 : Salesforce.com에서 Outlook으로 일방향 동기화 :*항상 동기화 표시 : 선택시 특정 데이타만 선택적으로 동기화할 수 있습니다. [[그림:SfdcOutlookConnect010.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect011.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect012.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookConnect013.png]]<br/> *Connect for Microsoft Outlook이 설치가 되면 Outlook에 Salesforce 관련 아이콘 메뉴가 추가 됩니다. [[그림:SfdcOutlookConnect014.png]]<br/> ==Connect for Microsoft Outlook의 Outlook 아이콘 메뉴== {|cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" |- |width="20%" align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|이메일 추가 |width="80%"| *이메일을 선택하여 작업으로 추가 합니다. 작업으로 추가시 관련항목을 설정할 수 있습니다. [[그림:SfdcOutlookMenu011.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu012.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu013.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu014.png]]<br/> |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|고객지원 추가 | *이메일을 선택하여 고객지원으로 추가 합니다. [[그림:SfdcOutlookMenu021.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu022.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu023.png]]<br/> |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|동기화 표기 | *Salesforce.com과 동기화할 대상을 선택 합니다. :*동기화할 대상의 상단에 Salesforce.com 이라는 메시지가 표시 됩니다. [[그림:SfdcOutlookMenu031.png]] |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|동기화 표기 취소 | *Salesforce.com과 동기화하지 않을 대상을 선택 합니다. |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|동기화 | *Salesforce.com과 Outlook간의 동기화를 진행 합니다. |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|연결 변경 | *연락처, 일정, 작업에 연결된 Salesforce.com 레코드를 변경 합니다. [[그림:SfdcOutlookMenu061.png]]<br/> [[그림:SfdcOutlookMenu062.png]]<br/> |- |align="center" valign="middle" style="background-color:#eee;"|Salesforce.com에서 보기 | *동기화된 자료를 Salesforce.com 웹 화면에서 보여 줍니다. |} ==Salesforce IP 범위== *96.43.144.64 to 96.43.144.65 *96.43.148.64 to 96.43.148.65 *204.14.232.64 to 204.14.232.79 *204.14.234.64 to 204.14.234.79 *182.50.78.64 to 182.50.78.79 == 참고 문헌 == *[http://blog.naver.com/pnuskgh 오픈소스 비즈니스 컨설팅 - 네이버 블로그] *[http://www.salesforce.com/ 세일즈포스닷컴] *[http://www.salesforce.com/appexchange/ AppExchange] *[http://success.salesforce.com/ SuccessForce] *[http://sangmoon.tistory.com/entry/%EC%9B%B9%EA%B3%BC-%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-%EC%95%84%ED%82%A4%ED%85%8D%EC%B2%98%EC%9D%98-%EC%A1%B0%ED%99%94 웹과 서비스, 그리고 아키텍처의 조화] [[Category:Salesforce|Category:Salesforce]]<br/>[[Category:CRM|Category:CRM]]<br/>[[Category:Cloud|Category:Cloud]] == 지원 업체 == {{지원업체}}
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