Salesforce - 개인 설정
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Salesforce의 설정 화면 중 개인 설정을 정리 합니다.
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내 개인 정보
개인 정보
- 사용자 정보 변경, 암호 변경
- 관련 목록
- 할당된 모바일 장치
- 개인 그룹
- 공용 그룹 구성원
- 대기열 구성원
- 역할 계층 구조의 관리자
- 원격 액세스
- 로그인 내역
내 암호 변경
- 암호 변경
내 보안 토큰 재설정
- 자신의 보안 토큰을 재생성 합니다. (mypasswordXXXXXXXXXX)
내 그룹
- 개인 그룹을 관리
내 화면 표시 바꾸기
- 탭 및 관련 목록의 화면 표시를 사용자 정의
로그인 액세스 부여
- SFDC의 고객지원 담당자 또는 관리자가 내 계정으로 로그인할 수 있도록 허용
일정 공유
- 다른 사용자, 개인 및 공용 그룹, 역할 또는 하위 역할의 사용자에게 내 일정을 공유 합니다.
- 일정 공유 방법
- 세부 사항 숨기기
- 세부 사항 숨기기 및 행사 추가
- 세부 사항 표시
- 세부 사항 표시 및 행사 추가
- 완전 액세스
미리 알림
- 활동 미리 알림에 대한 개인 설정
레코드 유형 선택
- Record Type
- 각 개체별로 Default로 사용할 레코드 유형을 관리 합니다.
- 사용자 프로필을 기반으로 사용자마다 다른 업무 프로세스와 선택 목록 값의 하위 집합을 제공할 수 있습니다.
이메일
내 이메일 설정
- Outbound 이메일 기본 설정
내 템플릿
- 자신의 이메일 템플릿 관리
내 연락처 관리 설정
- 연락처 정보 업데이트 요청 이메일에 대한 기본 설정
가져오기
내 계정 & 연락처 가져오기
- 사용자의 계정과 연락처를 가져 옵니다.
내 개인 계정 가져오기
- 사용자의 개인 계정을 가져 옵니다.
데스크톱 통합
업데이트를 위한 검사
- 사용자의 데스크톱 클라이언트 버전을 확인 합니다.
Salesforce for Outlook
- Salesforce for Outlook을 설치하여 Microsoft Outlook과 연동 합니다.
Connect for Office
- Connect for Office를 설치하여 Microsoft Word, Excel과 연동 합니다.
Force.com Connect Offline
- 오프라인 상태에서 사용할 수 있는 Connect Offline을 설치 합니다.
Connect for Lotus Notes
- Connect for Lotus Notes 통합 플러그인을 다운로드 합니다.
Chatter Desktop
내 Chatter 설정
내 피드
Chatter 이메일 설정
콜 센터 설정
내 SoftPhone 설정
- 사용자의 SoftPhone 기본 설정을 합니다.
참고 문헌
지원 업체
SuiteCRM을 사용한 영업관리, 고객관리는 아래 담당자에게 연락하여 주시면, 빠르고 친절하게 전문적인 답변을 드리겠습니다.
영업 문의 | sales@obcon.biz | 010-4667-1106 | 영업 대표 |
기술 문의 | tech@obcon.biz | 구축/컨설팅 담당 | |
고객 지원 | support@obcon.biz | 고객 지원 담당 |