Salesforce - App 설정

Salesforce의 설정 화면 중 App 설정을 정리 합니다.

사용자 정의

리드

할당 규칙

리드 프로세스

Web-to-Lead

고객

• 고객(계정, Account)의 종류

• 계정 : 기업 고객
• 개인 계정 : 개별 소비자

기회

필드

• 날자

• 어제, 오늘, 내일
• 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일
• mm/dd, mm.dd, mm-dd

단추 및 링크

URLFOR() 사용법

영업 프로세스

레코드 유형

• 레코드 유형에 따라 설정 가능한 사항

• 페이지 레이아웃 : 프로필, 레코드 유형별로 페이지 레이아웃 할당
• 업무 프로세스 : 판매 프로세스, 리드 프로세스, 지원 프로세스, 솔루션 프로세스
• 선택 목록 값

• Default 레코드 유형 지정 방법

• 프로필별로 사용 가능한 레코드 유형과 Default 레코드 유형 지정
• "설정 -> 내 개인 정보 -> 레코드 유형 선택" 메뉴에서 개인별로 Default 레코드 유형 지정
• 자신 소유의 데이터가 레코드 유형이 자신에게 할당된 레코드 유형이 아닐 경우에도 조회는 가능함

유사 기회

"기회"의 세부 사항 페이지에 관련 목록으로 유사 기회 관련 목록을 추가할 수 있도록 합니다.

• 1단계 : 유사 기회 활성화

• "유사 기회 활성화"를 체크 합니다.

• 2단계 : 일치 기준 설정

• 유사 기회를 찾을 때 비교할 필드를 선택 합니다. 필드는 3~10개까지 선택할 수 있습니다.

• 3단계 : 유사 기준에 대해 표시할 필드 선택

• 유사 기회 관련 목록에서 표시할 필드를 선택 합니다. 최대 15개까지 선택할 수 있습니다.

• 4단계

• "기회"의 세부 사항 페이지에서 유사 기회 관련 목록이 표시되도록 수정 합니다.

예측

Salesforce to Salesforce

S2S (Salesforce to Salesforce)는 두개의 Org에 있는 Record와 Field를 서로 공유(Sharing)하는 방법을 제공 합니다.

• http://wiki.developerforce.com/index.php/An_Introduction_to_Salesforce_to_Salesforce

작성

응용 프로그램

• Permission

• View Setup and Configuration
• Customize Applications

• 제약 사항

• 1개, 5개. Professional, 10개. Enterprise, 무제한. Unlimited

• App의 종류

• Standard App, Custom App / Service Cloud Console app

• Standard/Custom App의 항목

• App Label (40자), Description
• Logo (gif/jpeg, 300*55 pixels, 20KB <- Document library (Externally Available))
• Available Tabs, Selected Tabs, Default Landing Tab
• Overwrite users' personal custom app customize
• Assign to Profiles : Visible. 프로파일에서 볼 수 있는지 표시, Default. 이 app이 Default인지 표시

• Service Cloud Console App의 항목

• TBD (sf.pdf의 2700 페이지 참조)

사용자 정의 라벨

• Permission

• Customize Application : Create, edit, delete
• Manage Translation 또는 View Setup and Configuration : Create or override translation

• 제약 사항

• 5000개 * 1000자

• Custom label의 항목

• Short Description (For merge), Name, Value (1000자)
• Language, Categories (255자, "a, b, c")
• Namespace Prefix
• Protected Component (패키지를 설치한 곳에서 사용 금지)
• Translations related list

• Translation Text

• Standard Lables

• 종류 : Tabs, Objects, Fields, Other related user interface labels
• 사용되는 곳 : Pages, Connect for Outlook, Connect Offline

• 사용법

• System.Label.~
• {!$Label.~}

상호 작용 로그 레이아웃

• Permission

• Customize Application

• Interaction Log의 항목

• Name, Set as default layout (모든 사용자에게 Default로 할당)
• Required field : Name, Related To, Subject / Due Date, Visible in Self-Service, Priority, Status, Type <- Task의 필드
• Note
• Preview

• Log Layout Assignment

• Profile에 Interaction Log를 할당 합니다.

• 설정 및 사용

• "Page Layout -> Layout Properties"에서 사용 여부 확인
• Console 화면에서 Task를 등록할 수 있도록 Interaction Log 화면이 표시 됩니다.

개체

• Permission

• Customize Application

• 제약 사항

• 개체 수: 50개, 50개. Professional, 200개. Enterprise, 2000개. Unlimited
• 개체당 필드 수: 100개, 100개. Professional, 500개. Enterprise, 800개. Unlimited

• Custom Object의 항목

• Label, Object Name, Description
• Context-Sensitive Help Setting, Content Name (Visualforce Page)
• Record Name, Data Type (Text, Auto Number), Display Format({YYMMDD00}), Starting Number
• Allow Reports, Allow Activities, Enable Divisions, Track Field History
• Deployment Status (In Development, Deployed)
• Add Notes and Attachments related list to default page layout
• Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object
• Plural Label, Gender, Starts with a vowel sound

• Custom Object의 관련 항목

• Standard Fields, Custom Fields & Relationships, Related Lookup Filters
• Validation Rules, Triggers
• Page Layouts, Field Sets, Search Layouts, Standard Buttons and Links, Custom Buttons and Links
• Record Types
• Apex Sharing Reasons, Apex Sharing Recalculation

• Custom Object Permission

• Read, Create, Edit, Delete / View All, Modify All
• Profile : View All Data, Modify All Data

• Custom Object Sharing Model

• Delegating Custom Object Administration

• 삭제된 Custom Object는 45일간 보관되어 복구할 수 있습니다.

Field, Field Sets

• Data type

• None Selected
• Auto Number, Formula, Roll-Up Summary
• Lookup Relationship, Master-Detail Relationship, Hierarchical Relationship
• Text , Text Area (255자), Text Area (Long, 32768자), Text Area (Rich)
• Picklist, Picklist(Multi-Select)
• Currency, Number, Percent
• Date, Date/Time
• Checkbox
• Email, Phone, Url

• Relationship

• Standard Fields for Custom Objects

• Id, Name
• Created By, Last Modified By, Owner
• Currency, Division

• Record Type

• Display different picklist values and page layouts to different users based on their profile

Validation Rule

• 참고 문헌

• Formulas

Security

• 권한 관리의 대상

• Tab
• Object
• Records
• Relationship
• Fields

• Security Setting

• Profile : Object Create, Read, Edit, Delete Permission
• Sharing Model : Read Only, Read/Write
• Role Hierarchy
• Sharing Setting
• Delegated Administrators

패키지

• API Access in Package

• Unrestricted / Enable Restrictions : Object에 대한 Read, Create, Edit, Delete 권한 지정
• Restricted /Disable Restrictions

탭

• Permission

• Customize Application

• Tab의 종류

• Custom Object Tab, Web Tab, Visualforce Tab

• Custom Object Tab의 항목

• Object, Tab Style (color, icon (20KB 이하 in Document (Externally Available))), Description
• Splash Page Custom Link
• Profile별 Tab Visibility : Default On, Default Off, Tab Hidden

• Web Tab의 항목

• Visualforce Tab의 항목

워크플로 & 승인

• 참고 문헌

• http://salesforce.adobeconnect.com/p77243730
• https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_workflow_cheatsheet.pdf
• https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_approvals_cheatsheet.pdf
• https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_email_approval_faq.pdf
• https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_HTMLtemplates_cheatsheet.pdf

승인 프로세스

• Dynamic Approval Routing

• http://teachmesalesforce.wordpress.com/2011/05/25/dynamicapproval/

• 주의 사항

• Criteriadptj RecordTypeId는 끝에 3자리를 빼고 사용하여야 정상적으로 동작을 합니다.

개발

Apex 트리거

• Trigger 종류

• 실행 Operation : insert, update, delete, merge, upsert, undelete
• 실행 시점 : Before Trigger, After Trigger

Apex 테스트 실행

• Apex Class를 테스트할 수 있는 메뉴로 "테스트 선택..." 버튼을 클릭하여 테스트할 Class를 선택하여 실행할 수 있습니다. "테스트 내역 보기" 링크를 선택하면 Apex 테스트 결과를 볼 수 있습니다.

• 기타 Apex Class를 테스트할 수 있는 메뉴

• "설정 -> App 설정 -> 개발 -> Apex 클래스" 메뉴에서 "모든 테스트 실행" 버튼

사용자 정의 설정

사용자 정의 설정 (Custom Setting)

• 설정 유형

• 목록: 전사적으로 설정된 값 (ReadOnly)
• 계층: 사용자별, 프로파일별로 설정된 값 (ReadOnly)

• 가시성

• 공용
• 비공개: Managed Package로 배포되었을 경우 고객에게 보이지 않음

• 사용자 정의 설정 구성

• 개체

• Name 필드 (개체의 이름)
• 필드 : URL, 날짜/시간, 백분율, 숫자, 이메일, 일자, 전화, 텍스트, 텍스트 영역, 통화, 확인란

사이트

로그인하지 않고도 Salesforce.com 조직과 직접 통합할 수 있는 공용 웹사이트와 응용 프로그램

Force.com 사이트를 통해 사용자 이름과 암호로 로그인하지 않고도 Salesforce.com 조직과 직접 통합할 수 있는 공용 웹사이트와 응용 프로그램을 만들 수 있습니다. 회사 브랜드의 이미지에 맞는 페이지를 통해 조직에 저장된 정보를 공개할 수 있습니다. 공용 커뮤니티 사이트를 사용하여 고객 의견 수집을 위한 공개 커뮤니티 사이트, 포털에 사용할 수 있는 브랜드화된 로그인 및 등록 페이지, 리드 캡처를 위한 웹 양식 등을 만들 수 있습니다.

사이트는 Force.com 서버에 호스트되어있기 때문에 데이터 통합 문제가 없습니다. 그리고 기본 Visualforce 페이지에서 만들어졌기 때문에 수집된 정보의 데이터 유효성 검사가 자동으로 수행됩니다. 귀하의 고유한 Force.com 도메인과 URL로 귀하의 사이트에 사용자가 접근하도록 하거나 귀하 자신의 브랜드화된 도메인이나 귀하의 사이트로 리디렉션되는 하위 도메인을 등록할 수 있습니다.

• 사이트 설정 항목

• 사이트 레이블
• 사이트 이름
• 사이트 상세 설명
• 사이트 연락처
• 기본 웹 주소
• 보안 웹 주소
• 활성
• 활성 사이트 홈 페이지
• 비활성 사이트 홈페이지
• 사이트 템플릿
• 피드 활성화
• 분석 추적 코드
• URL Rewriter 클래스
• 로그인
• 즐겨찾는 사이트 아이콘
• Site Robots.txt

• 관련 목록

• 사이트 Visualforce 페이지
• 사이트 기본 페이지
• 오류 페이지
• 24시간 사용 이력
• 사이트 이력

정적 자원

• 정적 자원

• 이름 : 정적 자원의 이름
• 상세 설명 : 정적 자원의 설명
• 파일 : 첨부할 정적 자원, zip 파일을 권장함
• 캐시 관리

• 공용 : 조직내 다른 사용자들과 공유
• 비공개 : 다른 사용자와 공유하지 않으며 현재 사용자의 세션에만 캐시로 저장됨

• 정적 자원 사용 방법

<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}" />
<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50" />

<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}' />
<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_resources, 'styles.css')}" />
<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip, 'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50" />

• 제약 사항

• 한 정적 자원의 최대 크기는 5MB
• 조직의 정적 자원의 최대 크기는 250MB

• 정적 자원 활용 방안

• Excel 양식을 HTML로 저장 합니다.
• 저장된 양식을 zip으로 압축하여 정적 자원 (Static Resource)로 등록 합니다.
• 등록한 정적 자원은 Visualforce Page에서 AJAX를 사용하여 가져 옵니다.
• Excel 파일 생성을 위한 Visualforce Page에 가져온 데이터를 parameter로 전달하여 Excel 파일을 생성 합니다.
• 추신 : Excel 뿐만 아니라 HTML로 저장 가능한 다양한 문서 양식을 만들 수 있습니다.

AppExchange Marketplace

단순히 AppExchange Marketplace 화면을 Salesforce 관리자 설정 화면에 포함 시켜 두었네요.

지원 업체

SuiteCRM을 사용한 영업관리, 고객관리는 아래 담당자에게 연락하여 주시면, 빠르고 친절하게 전문적인 답변을 드리겠습니다.

영업 문의	sales@obcon.biz	010-4667-1106	영업 대표
기술 문의	tech@obcon.biz		구축/컨설팅 담당
고객 지원	support@obcon.biz		고객 지원 담당

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