Salesforce - 개인 설정

Salesforce의 설정 화면 중 개인 설정을 정리 합니다.

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내 개인 정보

개인 정보

• 사용자 정보 변경, 암호 변경
• 관련 목록

• 할당된 모바일 장치
• 개인 그룹
• 공용 그룹 구성원
• 대기열 구성원
• 역할 계층 구조의 관리자
• 원격 액세스
• 로그인 내역

내 암호 변경

• 암호 변경

내 보안 토큰 재설정

• 자신의 보안 토큰을 재생성 합니다. (mypasswordXXXXXXXXXX)

내 그룹

• 개인 그룹을 관리

내 화면 표시 바꾸기

• 탭 및 관련 목록의 화면 표시를 사용자 정의

로그인 액세스 부여

• SFDC의 고객지원 담당자 또는 관리자가 내 계정으로 로그인할 수 있도록 허용

일정 공유

• 다른 사용자, 개인 및 공용 그룹, 역할 또는 하위 역할의 사용자에게 내 일정을 공유 합니다.

• 일정 공유 방법

• 세부 사항 숨기기
• 세부 사항 숨기기 및 행사 추가
• 세부 사항 표시
• 세부 사항 표시 및 행사 추가
• 완전 액세스

미리 알림

• 활동 미리 알림에 대한 개인 설정

레코드 유형 선택

• Record Type
• 각 개체별로 Default로 사용할 레코드 유형을 관리 합니다.
• 사용자 프로필을 기반으로 사용자마다 다른 업무 프로세스와 선택 목록 값의 하위 집합을 제공할 수 있습니다.

이메일

내 이메일 설정

• Outbound 이메일 기본 설정

내 템플릿

• 자신의 이메일 템플릿 관리

내 연락처 관리 설정

• 연락처 정보 업데이트 요청 이메일에 대한 기본 설정

가져오기

내 계정 & 연락처 가져오기

• 사용자의 계정과 연락처를 가져 옵니다.

내 개인 계정 가져오기

• 사용자의 개인 계정을 가져 옵니다.

데스크톱 통합

업데이트를 위한 검사

• 사용자의 데스크톱 클라이언트 버전을 확인 합니다.

Salesforce for Outlook

• Salesforce for Outlook을 설치하여 Microsoft Outlook과 연동 합니다.

Connect for Office

• Connect for Office를 설치하여 Microsoft Word, Excel과 연동 합니다.

Force.com Connect Offline

• 오프라인 상태에서 사용할 수 있는 Connect Offline을 설치 합니다.

Connect for Lotus Notes

• Connect for Lotus Notes 통합 플러그인을 다운로드 합니다.

콜 센터 설정

내 SoftPhone 설정

• 사용자의 SoftPhone 기본 설정을 합니다.

지원 업체

SuiteCRM을 사용한 영업관리, 고객관리는 아래 담당자에게 연락하여 주시면, 빠르고 친절하게 전문적인 답변을 드리겠습니다.

영업 문의	sales@obcon.biz	010-4667-1106	영업 대표
기술 문의	tech@obcon.biz		구축/컨설팅 담당
고객 지원	support@obcon.biz		고객 지원 담당

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